Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывает серьёзные денежные трудности, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого Уайт когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт изготовления наркотиков, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и места для производства.