В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу для ремонта. Тони, которого все звали Болтун, работавший там вышибалой, оказался без постоянного заработка. Ему требовалась временная работа, чтобы пережить эти несколько месяцев.
В тот же период Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планировал концертное турне. Он был афроамериканцем, состоятельным, воспитанным, виртуозно игравшим классические произведения. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом, а враждебность к чернокожим проявлялась открыто.
Ширли решил нанять помощника, который бы управлял автомобилем, обеспечивал безопасность и помогал в затруднительных ситуациях. Так Тони получил эту должность. Два таких разных человека отправились в путь. Никто из них тогда не предполагал, что эта поездка окажет сильное влияние на их судьбы и мировоззрение.
