В тридцатые годы в Москве известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности. Его пьесу снимают с репертуара, исключают из писательского союза. На фоне этих трудностей он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в замужестве, но невероятно привлекательной. Между ними завязываются отношения. В своём новом произведении автор использует образы близких людей. Среди них выделяется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец из круга общения драматурга.
