Луис с сыном едут в Марокко, чтобы разыскать свою дочь. Она исчезла после вечеринки, которая проходила в пустыне. Они постоянно перемещаются, собирая информацию. Вскоре они слышат о таинственном рейве, который якобы проходит у самой границы с Мавританией.