Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал и отчаянно пытался найти способ рассчитаться с якудза.
Ради денег парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, занялся запрещённой охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита — странное существо с бензопилой вместо головы. Однажды якудза подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть, влившись в тело юноши и став его новым сердцем.
После этого Дэндзи обрёл невероятные способности: его раны стали заживать мгновенно, а руки превращались в работающие бензопилы. Эти уникальные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами.
На новой работе Дэндзи столкнулся с необычными коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой полудевоном Пауэр. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима, к которой парень постепенно начал испытывать тёплые чувства.
